La strategia acquista quasi 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin, pari al 62% del totale di BTC in titoli del Tesoro
Strategy ha chiuso un'offerta pubblica iniziale da 2,521 miliardi di dollari della sua Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) e ha immediatamente utilizzato i proventi per espandere la sua riserva di Bitcoin (BTC).
La società ha dichiarato di aver acquistato 21.021 BTC a una media di 117.256$ ciascuno, portando le partecipazioni a circa 628.791 BTC al 29 luglio. La base di costo aggregata si attesta ora vicino ai 46,8 miliardi di dollari, circa 73.227 dollari per BTC.
Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, la strategia rappresenta ora il 62,3% del totale di Bitcoin detenuti da società quotate in borsa.
STRC ha un prezzo di $ 90 per azione per 28.011.111 azioni e dovrebbe iniziare le negoziazioni sul Nasdaq Global Select Market intorno al 30 luglio.
I proventi netti dell'offerta di Strategy sono stati pari a circa 2,474 miliardi di dollari al netto delle sottoscrizioni e delle spese, e hanno contribuito a finanziare l'ultima acquisizione di Bitcoin dell'azienda.
STRC lancia domani
La strategia ha inquadrato l'operazione STRC come una pietra miliare del finanziamento, essendo la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti del 2025 fino ad oggi per proventi lordi e la più ampia offerta privilegiata perpetua quotata in borsa dal 2009.
Una volta quotato, STRC sarà il primo titolo perpetuo privilegiato quotato in borsa negli Stati Uniti emesso da una Bitcoin Treasury Company a pagare dividendi mensili e il primo ad adottare una politica di dividendi mensili determinata dal consiglio di amministrazione.
Il titolo introduce inoltre uno strumento a breve duration orientato al reddito nella gamma di azioni privilegiate di Strategy, volto ad attrarre investitori orientati al reddito.
Tra i sottoscrittori figurano Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities in qualità di joint bookrunner, con The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group in qualità di co-gestori.
L'offerta è stata venduta tramite un'efficace registrazione a scaffale con un supplemento al prospetto finale disponibile tramite la SEC. La transazione fa avanzare il modello di bilancio di Strategy che prevede la raccolta di capitali nei mercati pubblici e la loro conversione in ulteriori riserve di Bitcoin.
Una nuova offerta
Stretch è la quarta offerta di Strategy quest'anno. L'azienda ha annunciato Strike (STRK) il 9 marzo, offrendo un dividendo fisso dell'8%, con la società che ha istituito un programma at-the-market (ATM) da 21 miliardi di dollari.
Il 17 marzo, Strategy ha annunciato una seconda offerta con un dividendo fisso del 10%, chiamata Strife (STRF). La società ha istituito un programma ATM da 2,1 miliardi di dollari per l'emissione continuativa.
L'ultima prima dell'offerta di STRC è Stride (STRD), un'IPO al prezzo di $ 85 per 11.764.700 azioni. Un programma ATM da 4,2 miliardi di dollari ha successivamente integrato l'offerta e ha fissato una cedola del 10%.
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