Strategy покупает биткоины на сумму почти $2,5 млрд, что составляет 62% от общего объема BTC в казначейских облигациях
Strategy закрыла первичное публичное размещение своих бессрочных привилегированных акций (STRC) серии A с переменной ставкой и немедленно использовала вырученные средства для расширения своего резерва биткоинов (BTC).
Компания заявила, что приобрела 21 021 BTC в среднем по 117 256 долларов за штуку, увеличив запасы примерно до 628 791 BTC по состоянию на 29 июля. Совокупная стоимость в настоящее время составляет около $46,8 млрд, что составляет около $73 227 за BTC.
Согласно данным Bitcoin Treasuries, на долю Strategy в настоящее время приходится 62,3% от общего объема биткоинов, принадлежащих публично зарегистрированным компаниям.
STRC оценивается в $90 за акцию за 28 011 111 акций и, как ожидается, начнет торговаться на Nasdaq Global Select Market примерно 30 июля.
Чистая выручка Strategy от предложения составила примерно $2,474 млрд после андеррайтинга и расходов и помогла профинансировать последнее приобретение биткоина фирмой.
STRC запускается завтра
Strategy представила сделку STRC как веху финансирования, став крупнейшим первичным публичным размещением акций (IPO) в США в 2025 году на сегодняшний день по валовой выручке и самым обширным бессрочным привилегированным предложением, зарегистрированным на бирже, с 2009 года.
Компания считает, что после листинга STRC станет первой зарегистрированной на бирже США бессрочной привилегированной ценной бумагой, выпущенной компанией Bitcoin Treasury для выплаты ежемесячных дивидендов, и первой, которая примет политику ежемесячной дивидендной ставки, определяемую советом директоров.
Ценная бумага также представляет собой краткосрочный инструмент, ориентированный на получение дохода, в линейку привилегированных акций Strategy, направленный на привлечение инвесторов, ориентированных на доход.
Андеррайтерами выступили Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company и TD Securities в качестве совместных букраннеров, а также The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и Maxim Group в качестве со-менеджеров.
Предложение было продано через действующую полочную регистрацию с окончательным приложением к проспекту, доступным через Комиссию по ценным бумагам и биржам. Сделка продвигает балансовую модель Strategy по привлечению капитала на публичных рынках и конвертации его в дополнительные резервы биткоинов.
Новое предложение
Stretch — четвертое предложение от Strategy в этом году. Фирма объявила о забастовке (STRK) 9 марта, предложив фиксированные дивиденды в размере 8%, при этом компания создала программу на рынке (ATM) в размере 21 миллиарда долларов.
17 марта Strategy объявила о втором размещении акций с фиксированными дивидендами в размере 10% под названием Strife (STRF). Компания учредила программу банкоматов на сумму 2,1 миллиарда долларов для текущей эмиссии.
Последним перед предложением STRC является Stride (STRD), IPO по цене $85 за 11 764 700 акций. Программа банкоматов на $4,2 млрд позже дополнила предложение и зафиксировала купон в размере 10%.
The post Strategy покупает биткоины на сумму почти $2,5 млрд, чтобы составить 62% от общего объема BTC в казначейских облигациях appeared first on CryptoSlate.