Strategia cumpără Bitcoin în valoare de aproape 2,5 miliarde de dolari pentru a reprezenta 62% din totalul BTC în titluri de trezorerie

Strategy a închis o ofertă publică inițială de 2,521 miliarde de dolari pentru acțiunile sale preferențiale cu rată variabilă seria A Perpetual Stretch (STRC) și a folosit imediat încasările pentru a-și extinde rezerva Bitcoin (BTC).

Compania a declarat că a cumpărat 21.021 BTC la o medie de 117.256 USD bucata, ridicând deținerile la aproximativ 628.791 BTC începând cu 29 iulie. Baza de cost agregată se apropie acum de 46,8 miliarde de dolari, aproximativ 73.227 de dolari per BTC.

Conform datelor Bitcoin Treasuries, Strategy reprezintă acum 62,3% din totalul Bitcoin deținut de companiile listate la bursă.

STRC are un preț de 90 USD pe acțiune pentru 28.011.111 acțiuni și se așteaptă să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq Global Select Market în jurul datei de 30 iulie.

Veniturile nete ale Strategy din ofertă s-au ridicat la aproximativ 2,474 miliarde de dolari după subscriere și cheltuieli și au ajutat la finanțarea celei mai recente achiziții Bitcoin a firmei.

STRC se lansează mâine

Strategia a încadrat tranzacția STRC ca o etapă de finanțare, fiind cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din SUA din 2025 până în prezent după încasări brute și cea mai extinsă ofertă preferențială perpetuă listată la bursă din 2009.

Odată listat, STRC va fi primul titlu de valoare preferențial perpetuu listat la bursa din SUA emis de o companie Bitcoin Treasury care va plăti dividende lunare și primul care va adopta o politică lunară a ratei dividendelor determinată de consiliul de administrație, crede compania.

Titlul introduce, de asemenea, un instrument de scurtă durată, orientat spre venituri, în gama de acțiuni preferențiale a Strategy, menit să atragă investitori axați pe venituri.

Printre subscriitori s-au numărat Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company și TD Securities ca bookrunneri asociați, cu The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods și Maxim Group ca co-manageri.

Oferta a fost vândută printr-o înregistrare efectivă la raft, cu un supliment final de prospect disponibil prin intermediul SEC. Tranzacția avansează modelul de bilanț al Strategy de a strânge capital pe piețele publice și de a-l converti în rezerve suplimentare de Bitcoin.

O nouă ofertă

Stretch este a patra ofertă de la Strategy în acest an. Firma a anunțat Strike (STRK) pe 9 martie, oferind un dividend fix de 8%, compania înființând un program de 21 de miliarde de dolari la piață (ATM).

Pe 17 martie, Strategy a anunțat o a doua ofertă cu un dividend fix de 10%, numită Strife (STRF). Compania a stabilit un program de ATM de 2,1 miliarde de dolari pentru emisiunea continuă.

Ultimul înainte de oferta STRC este Stride (STRD), un IPO la prețul de 85 USD pentru 11.764.700 de acțiuni. Un program de ATM de 4,2 miliarde de dolari a completat ulterior oferta și a stabilit un cupon de 10%.

The post Strategia cumpără Bitcoin în valoare de aproape 2,5 miliarde de dolari pentru a reprezenta 62% din totalul BTC în titluri de trezorerie appeared first on CryptoSlate.