Strategy купує біткоїни на суму майже $2,5 млрд, що становить 62% від загального обсягу BTC у казначейських зобов'язаннях
Strategy закрила первинне публічне розміщення своїх безстрокових привілейованих акцій серії A зі змінною ставкою (STRC) і негайно використала виручені кошти для розширення свого резерву Bitcoin (BTC).
Компанія заявила, що придбала 21 021 BTC в середньому за ціною 117 256 доларів за штуку, піднявши активи приблизно до 628 791 BTC станом на 29 липня. Сукупна собівартість зараз становить близько $46,8 млрд, близько $73 227 за BTC.
Згідно з даними Bitcoin Treasuries, на стратегію зараз припадає 62,3% від загального обсягу біткоїнів, що належать компаніям, що котируються на біржі.
Ціна STRC становить 90 доларів за акцію за 28 011 111 акцій і, як очікується, почне торгуватися на Nasdaq Global Select Market приблизно 30 липня.
Чистий дохід Strategy від розміщення склав приблизно 2,474 мільярда доларів після андеррайтингу та витрат і допоміг профінансувати останнє придбання компанії в біткойні.
STRC запускається вже завтра
Стратегія сформулювала угоду STRC як важливу віху фінансування, ставши найбільшою первинною публічною пропозицією (IPO) у США у 2025 році за валовою виручкою та найширшою безстроковою привілейованою пропозицією з 2009 року, що котирується на біржі.
Після лістингу STRC стане першим безстроковим привілейованим цінним папером, що котирується на біржі США, випущеним компанією Bitcoin Treasury Company для виплати щомісячних дивідендів, і першим, хто прийме політику щомісячної дивідендної ставки, визначену радою директорів, вважає компанія.
Цінний папір також вводить короткостроковий, орієнтований на дохід інструмент до лінійки привілейованих акцій Strategy, спрямований на залучення інвесторів, орієнтованих на дохід.
Андеррайтерами були Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company і TD Securities як спільні букраннери, а The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods і Maxim Group були співменеджерами.
Пропозиція була продана через ефективну реєстрацію на полиці з остаточним доповненням до проспекту, доступним через SEC. Транзакція розвиває балансову модель Strategy щодо залучення капіталу на публічних ринках та його конвертації в додаткові резерви біткоїнів.
Нова пропозиція
Stretch – це четверта пропозиція від Strategy цього року. Фірма оголосила про страйк (STRK) 9 березня, запропонувавши фіксовані дивіденди у розмірі 8%, при цьому компанія створила програму на ринку (ATM) на суму 21 мільярд доларів.
17 березня Strategy оголосила про другу пропозицію з фіксованими дивідендами в розмірі 10% під назвою Strife (STRF). Компанія створила програму банкоматів на суму 2,1 мільярда доларів США для поточної емісії.
Останнім перед розміщенням акцій STRC є IPO Stride (STRD) за ціною $85 за 11 764 700 акцій. Пізніше програма банкоматів на суму 4,2 мільярда доларів доповнила пропозицію та зафіксувала купон на 10%.
Повідомлення про те, що стратегія купує біткойни на суму майже $2,5 млрд, що становить 62% від загального обсягу BTC у казначейських облігаціях, вперше з'явилося на CryptoSlate.