Strategy nakupuje bitcoiny v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů, které tvoří 62% celkových BTC ve státních dluhopisech

Společnost Strategy uzavřela počáteční veřejnou nabídku svých preferenčních akcií s proměnlivou sazbou série A s permanentním prodloužením (STRC) v hodnotě 2,521 miliardy USD a okamžitě použila výnosy k rozšíření své rezervy v oblasti bitcoinů (BTC).

Společnost uvedla, že nakoupila 21 021 BTC v průměru za 117 256 USD za kus, čímž se držba k 29. červenci zvýšila na přibližně 628 791 BTC. Souhrnná základna nákladů se nyní blíží 46,8 miliardy dolarů, což je asi 73 227 dolarů za BTC.

Podle údajů Bitcoin Treasuries nyní Strategy představuje 62,3% z celkového počtu bitcoinů držených veřejně obchodovanými společnostmi.

Cena STRC je 90 USD za akcii za 28 011 111 akcií a očekává se, že se začne obchodovat na trhu Nasdaq Global Select Market kolem 30. července.

Čistý výnos společnosti Strategy z této nabídky činil zhruba 2,474 miliardy dolarů po odečtení úpisu a výdajů a pomohl financovat nejnovější akvizici bitcoinů firmy.

STRC startuje zítra

Společnost Strategy označila dohodu s STRC za milník financování, neboť se jedná o dosud největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v USA v roce 2025 podle hrubého výnosu a nejrozsáhlejší trvalou preferenční nabídku kótovanou na burze od roku 2009.

Jakmile bude STRC uveden na burzu, bude prvním trvalým preferenčním cenným papírem kótovaným na americké burze vydaným bitcoinovou státní společností, která bude vyplácet měsíční dividendy, a prvním, kdo přijme politiku měsíční dividendové sazby stanovenou představenstvem, věří společnost.

Cenný papír také zavádí krátkodobý, výnosově orientovaný nástroj do řady preferovaných akcií Strategy, jehož cílem je přilákat investory zaměřené na příjem.

Mezi upisovatele patřily společnosti Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company a TD Securities jako společní bookrunneři, přičemž The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods a Maxim Group jako spolumanažeři.

Nabídka byla prodána prostřednictvím účinné registrace na regálu s konečným dodatkem prospektu, který je k dispozici prostřednictvím SEC. Transakce posouvá rozvahový model společnosti Strategy, který spočívá v získávání kapitálu na veřejných trzích a jeho přeměně na dodatečné bitcoinové rezervy.

Nová nabídka

Stretch je čtvrtou nabídkou společnosti Strategy v tomto roce. Firma 9. března oznámila společnost Strike (STRK), která nabízí fixní 8% dividendu, přičemž společnost zavede program ATM (at-the-market) ve výši 21 miliard dolarů.

Dne 17. března společnost Strategy oznámila druhou nabídku s pevnou 10% dividendou s názvem Strife (STRF). Společnost zavedla program ATM v hodnotě 2,1 miliardy USD pro průběžné vydávání.

Posledním před nabídkou STRC je Stride (STRD), IPO za cenu 85 USD za 11 764 700 akcií. Program bankomatů v hodnotě 4,2 miliardy dolarů později doplnil nabídku a stanovil 10% kupón.

The post Strategie nakupuje bitcoiny v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů, aby tvořily 62% celkových BTC ve státních dluhopisech appeared first on CryptoSlate.