Ich erinnere mich an meine HF-Zeiten in NYC 16-20, als ich mir eine Menge Mikro-/Small Caps in HK/Asien angesehen habe, von denen viele einen negativen EV haben (insbesondere HK), und mein alter Chef wollte sie kaufen, aber wir haben uns dagegen entschieden.
Es stellt sich heraus, dass all diese C-Suiten sich selbst bereichern, während die Aktionäre keinen Cent davon gesehen haben – und da die C-Suiten die Kontrolle haben, hatten die öffentlichen Aktionäre nie eine Chance, jemals eine Entschädigung zu erhalten.
Ich denke, das Schlimmste ist, wenn das Management eine Menge Bargeld zu einem weit unter dem Marktpreis liegenden Zinssatz als Darlehen an eine verbundene Partei geleitet hat, die sich als persönliche Bank des CEO herausstellt. Dieser Typ hat sich wie 10 Millionen USD/Jahr für sich selbst mit der Differenz abgegriffen.
Ich beziehe mich nicht auf bestimmte Unternehmen, aber die FDV, die unter dem Nettobargeld gehandelt wird, ist nie ein gutes Argument. Frag zum Beispiel die ehemaligen $EOS-Bagholder. Das lässt einen nachdenken.
Denken Sie bald an den letzten Flush (mit mehr FUD), da die ICO-Teilnehmer den Schmerz nicht länger ertragen können. Dann wird es super interessant, wenn der Ball im Feld des Teams liegt:
- Transparenz bei der Kapitalallokation
- IR-Strategie & Festlegung von Leitlinien, Kodifizierung der Wertschöpfung
- Lieferung von wirkungsvollen Produkten
- Große Zusammenarbeit & Presse
Zum aktuellen Preis mit 25% Rückkauf & 30x Verbrennung handelt es sich immer noch teuer im Vergleich zu $BONK bei 11x Verbrennung (und $GP bei 7x). Wenn Sie das Bären-Szenario zeichnen möchten, könnte $PUMP von hier aus um weitere 60% fallen -- aber ich denke, das ist unwahrscheinlich, da (a) das Team fast sicher handeln würde und (b) Bieter erscheinen werden, als eine Mischung aus Circ Cap & FDV, die nahe bei 1,7 Mrd. Cash-Pile handelt (würde argumentieren, dass es bereits bei 0,002-0,0025 dort ist.
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