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TL;博士： DePIN 網路提供基於基礎設施的真實收益，但由於複雜的節點設置、錢包管理和硬體要求，非技術使用者仍然無法訪問。 Hivello 抽象化了運營摩擦，自動化了節點部署、資源分配、固件更新和支付，使其像安裝桌面應用程式一樣簡單。 與 DeFi 對代幣排放的依賴不同，DePIN 獎勵是由頻寬、計算和存儲的實際使用方式驅動的。在 DeFi 回報下降的情況下，這種基於使用方式的收益模型越來越受歡迎。 隨著 DePIN 籌款在 578 年達到 $2024M，預計到 3.5 年市場價值將達到 $2028T，對去中心化基礎設施的需求可能會超過基於代幣的金融工程。 Hivello 的多網路架構和池化基礎設施管理使其成為尋求非投機性、現實世界收益敞口的機構、DAO 和高級運營商的可擴展後端解決方案。 雖然技術不斷擴大，資本不斷湧入，但日常使用者仍然被困在門口，處理錢包設置、汽油費和笨拙的介面。去中心化的互聯網是存在的，但大多數人仍然無法訪問它。 這在 DePIN（即去中心化物理基礎設施網路）中尤為明顯，用戶可以通過貢獻存儲、計算或頻寬來獲得獎勵。潛力是真實的，但障礙也是真實的;大多數專案仍然希望使用者管理錢包、代幣和持續維護。 Hivello 建立在 DePIN 運動的勢頭之上，使參與變得像安裝 Spotify 一樣簡單。無需配置錢包，無需預先管理代幣，也無需陡峭的學習曲線。只需下載應用程式，從您的設備貢獻閑置資源，然後開始賺錢。與通常依賴投機收益率的 DeFi 不同，Hivello 是由對基礎設施的實際需求驅動的。而且因為它可以在任何普通計算機上運行，所以它邀請了更廣泛的參與，而不僅僅是加密流利的人。 Hivello 將未使用的計算視為浪費的價值。不運行它就像跳過忠誠度獎勵或支付額外的電費。本文探討了 Hivello 的工作原理、它如何以熟悉的貨幣向使用者付款，以及為什麼其無摩擦設計可能是將 DePIN 帶入主流的關鍵。 DePIN 的出現：實際收益率勝過投機 儘管更廣泛的 DeFi 市場已經成熟，但其收益率在很大程度上仍然取決於通脹激勵措施。Aave、Compound 和 Lido 等協定仍然依賴隨市場情緒變化的代幣排放。相比之下，DePIN 協定的增長速度更快，這是由現實世界的效用而不是投機機制驅動的。 根據 Messari 的 DePIN 現狀 2024 年第四季度報告，Helium、Filecoin、Render 和 Akash 等網路的需求平均環比增長 26%，這主要是由企業使用去中心化基礎設施推動的。同期，頂級DeFi協議的鎖定總價值增長了約10%，表明勢頭明顯背離。 DePIN 網路獎勵使用者提供其他人主動消耗的資源、頻寬、存儲和計算，而不是簡單地鎖定代幣。這種基於使用方式的模式意味著收入與實際需求挂鉤，而不是與市場投機挂鉤。與 DeFi 流動性挖礦不同，DeFi 流動性挖礦可能會在代幣獎勵被削減時崩潰，DePIN 提供了更持久的激勵措施。這使其成為尋求穩定的、基礎設施支援的回報而不是臨時排放的使用者的一個引人注目的替代方案。 收益動態：DePIN 的現實世界回報與傳統DeFi激勵措施的對比 為什麼存在收益率差距 DePIN 網路通常提供比傳統 DeFi 更高、更穩定的回報的原因歸結為兩個因素。首先，貢獻者正在提供實際資源、計算、存儲和頻寬，這伴隨著有形的成本。這意味著網路必須提供激勵措施，以有意義地抵消電力和硬體等費用。其次，產量與使用量直接相關。支付流程基於實際需求指標，例如傳輸的位元元組數或使用的計算週期，而不是代幣排放或合成APY提升。 隨著去中心化基礎設施在高增長領域得到採用，這種需求驅動的模式變得更加強大。根據 Delphi Digital 的 2024 年第四季度基礎設施報告，去中心化雲和存儲網路越來越受到人工智慧公司和企業客戶的採用，導致基於使用量的費用激增，併為節點運營商帶來相應的回報。 氦氣演變的教訓 Helium 提供了一個強有力的例子，說明這種動態如何在大規模上發揮作用。自 2023 年底遷移到 Solana 區塊鏈以來，Helium 引入了更透明和精細的供需跟蹤。2024 年 11 月至 2025 年 1 月期間，氦氣熱點運營商的平均回報率約為 8%。雖然這低於網路早期的收益率達到 15% 至 20%，但這反映了向可持續發展的轉變。 Helium 的模型之所以引人注目，是因為它的部分獎勵來自為網路數據傳輸付費的使用者。這包括物聯網和行動應用程式。2024 年 12 月至 2025 年 5 月的代幣終端數據顯示，Helium 的每日活躍設備數量增長了 45%，凸顯了有助於穩定回報的實際需求。 對於像 Hivello 這樣將閑置資源路由到 Helium 等網路的平台來說，這種一致的使用很重要。它使 DePIN 的參與不再關乎計時代幣週期，而更多地關乎為人們使用的系統提供價值。 Hivello 的作用：釋放 DePIN 收益機會 Hivello 是一個消除參與DePIN網路技術障礙的平臺。雖然許多加密使用者渴望從去中心化頻寬、計算或存儲等真實基礎設施中獲利，但現實往往過於複雜。運行節點需要專門的硬體、網路配置和持續維護。Hivello 處理了所有這些。它提供了一個完全託管的介面，用於部署和作 DePIN 節點，使用戶無需成為網路、無線協定或 GPU 優化方面的專家即可獲得收益。 Hivello 如何保持退貨可持續  DePIN 的一個常見挑戰是地理飽和，即在低需求區域部署了太多節點。Hivello 通過根據即時使用數據動態路由部署來解決這個問題。其系統分析需要去中心化雲或移動覆蓋等服務的地方，並調整節點活動以匹配。這提高了資本效率，並幫助運營商避免在產量較弱的地方運行硬體。 該平臺還自動更新固件，管理跨多個網路的資源分配，並支援法定支付，幫助參與者最大化收入，同時減少運營開銷。 沒有代幣陷阱的可持續收益 與許多嚴重依賴代幣排放的 DeFi 協定不同，DePIN 獎勵越來越多地來自實際使用。雖然一些網路仍然提供早期代幣激勵，但大多數網路旨在隨著時間的推移減少排放。根據 Messari 的 2025 年第一季度 DePIN 行業報告，約 60% 的活躍 DePIN 代幣已計劃在未來 18 個月內進行減半事件或減排，這標誌著向使用者驅動的可持續收入模式的明顯轉變。 Hivello 通過支援一系列 DePIN 協議來減輕對任何單個網路代幣計劃的依賴，其中一些協定處於增長模式，另一些則已經成熟。這使用戶能夠從更穩定、混合的回報流中獲利。 一旦排放枯竭，DeFi 收益率往往會崩潰，而 DePIN 基於使用方式的模型提供了更大的彈性。借助 Hivello，收益是由持續的基礎設施需求驅動的——無論是數據使用、存儲還是計算，而不是代幣通貨膨脹。Delphi Digital 的《AI + DePIN 2025 年未來一年》報告強化了這一點，並指出使用支援的收入顯著降低了產量下降的風險。對於使用 Hivello 的營運商來說，這意味著隨著時間的推移，波動性更小，收入更可預測。 收入支援與排放支持的獎勵：真正的價值證明 與傳統DeFi的比較 在傳統的 DeFi 中，大部分獎勵來自代幣發行。當發行放緩時，收益率會急劇下降。在 DePIN 中，獎勵還可以包括網路使用產生的直接服務費。例如，Filecoin節點運營商從支付數據存儲費用的個人或企業那裡賺取收入。渲染節點運營商從尋求分散式 GPU 渲染的專案中收取費用。氦氣運營商從物聯網或 5G 設備通信中收取費用。 Hivello 通過管理多個網路上的節點，有效地彙集了這些不同的收入來源。這種方法使參與者免受與依賴一種服務或代幣相關的波動性的影響。據估計，在一些 DePIN 網路中，收入支援獎勵與總獎勵的比率接近 40%，高於六個月前的 25% 左右。隨著網路使用量的增長，預計這一趨勢將持續下去。 市場需求和用戶參與 DePIN 的增長反映了人們賺取收入方式的更廣泛的全球轉變。在東南亞、拉丁美洲和非洲部分地區，在通貨膨脹、就業機會有限和銀行服務經濟不足的情況下，個人越來越多地轉向去中心化網路來補充收入。與傳統的加密貨幣挖礦不同，DePIN 參與不需要技術專長或大量資本支出;用戶通過簡單的介面貢獻現有硬體，如頻寬、CPU 或 GPU。 投資者對這種模式的信心正在加速增強。如上圖所示，DePIN 在 578 年籌款達到創紀的 $2024M，將累計年度融資額推至 $1.91B。這一增長是在 547 年飆升 $2022M 之後發生的，並凸顯了在平靜的 2023 年之後的新勢頭。資本流入反映了向去中心化基礎設施作為全球公用事業的轉變，而不僅僅是加密貨幣利基市場。 隨著越來越多的專案針對地理上分佈的貢獻者，DePIN 正在成為社區電網的數位等價物，由用戶為用戶構建。結果不僅僅是創收;這是互聯網未來更具參與性的模式。 高級用戶的風險和回報結構 儘管收益率很可觀，但 DePIN 參與並非沒有風險。高級使用者需要仔細權衡硬體、能源和維護成本與預期回報。此外，每個網路的代幣或基於使用方式的費用的市場動態可能會迅速變化。 1. 成本效益分析 對於通過 Hivello 探索 DePIN 的用戶來說，核心考慮因素是投資回收期。雖然前期成本和運營複雜性因網路和設置而異，但基本權衡是在資本支出和回報時程表之間。運行單個節點的臨時使用者可能會看到更快的盈虧平衡期，但收益潛力有限。 相比之下，部署大型基礎設施的專業運營商可以獲得更高的回報，但恢復時間更長，風險更大。Hivello 簡化了該範圍兩端的部署，但潛在使用者應在擴大參與之前評估他們的成本承受能力和時程表預期。 2. 波動性和市場風險 對巨集觀條件的依賴 雖然基於使用的需求比代幣排放更穩定，但它仍然可能受到更廣泛的經濟趨勢的影響。例如，如果我們看到 AI 資金放緩，對 GPU 渲染的需求可能會暫時下降，這將降低渲染節點的殖利率。相反，數據隱私問題的增加可能會促使更多使用者使用去中心化存儲解決方案，從而提高 Filecoin 的收益率。Hivello 的多網路方法通過在不同的用例中分配風險來減輕這些風險。 網路擁塞和過度飽和 產量最重要的風險之一是過度飽和。在 Helium 的早期，新熱點的湧入導致人口稠密地區的每個運營商的回報遞減。Hivello 的戰略部署模型旨在通過根據即時使用數據更廣泛地分發硬體來防止局部擁塞。儘管如此，如果大量參與者同時進入該領域，某些地區或網路的收益率可能會受到負面影響。 Hivello 的可擴展DePIN參與方法 集成基礎設施管理 Hivello 與眾不同的是它的整體方法。通過提供統一的介面，Hivello 簡化了 Helium、Filecoin、Render 和新興 DePIN 專案等不同網路的節點管理。這對於不想同時處理多個儀錶板和硬體設置的高級加密用戶來說特別有吸引力。 數據驅動的部署 Hivello 的專有演算法分析即時需求信號，例如頻寬使用方式、存儲請求和 GPU 作業訂單，以指導用戶將節點部署到何處。這種動態模型有助於最大限度地提高產量並管理風險。 規模經濟 通過彙集購買力並直接與硬體供應商談判，Hivello 通常可以獲得更好的節點設備定價和支援。這種優勢會級聯到使用者身上，有效降低資本支出並加快盈虧平衡時間。 未來展望：平衡產量、可持續性和創新 隨著監管壓力的增加和 DeFi 的不斷成熟，尋求收益的資本將越來越多地尋找基於有形經濟活動的機會。去中心化物理基礎設施網路完全符合這種模式：它們挖掘現實世界的需求，並且比純粹的投機模型更有效地抵禦市場低迷。甚至傳統金融參與者也開始看到這種吸引力;下一波機構資本可能會更看好收入支持的協定。 未來將面臨挑戰，包括圍繞節點運營、硬體供應鏈以及擴展所需的資本進行監管審查的可能性。然而，去中心化雲服務、物聯網、人工智慧驅動應用程式和 5G 擴展的廣泛採用表明，對 DePIN 資源的需求將會增長。像 Hivello 這樣的公司通過在部署演算法和使用者友好的基礎設施管理方面不斷創新，將在牛市和熊市中受益。 Hivello 背後的團隊 聯合創始人兼董事長 Dom Carosa 在技術和商業領域擁有超過 25 年的經驗。他是多倫多證券交易所上市公司 Banxa Holdings 的創始人和 Apollo Crypto 的聯合創始人。 聯合創始人兼首席執行官安德魯·史密斯 （Andrew Smith） 領導公司的產品和技術願景。他曾與他人共同創立 Banxa 並擔任歐洲運營總監，在金融科技和在線平臺方面擁有超過 15 年的經驗。 聯合創始人兼首席財務官賈斯汀·羅森伯格 （Justin Rosenberg） 在為初創企業提供諮詢和籌集資金方面擁有二十年的經驗。他在 Blockmate Ventures 中發揮了關鍵的領導作用，這是一家支持區塊鏈、氣候和能源領域初創公司的風險工作室。 結論：Hivello 未來收益的關鍵 人們對不依賴炒作或排放的加密貨幣收益的需求不斷增長。隨著生活成本的攀升和傳統就業模式的轉變，獲得現實世界收入來源的理由從未如此強烈。 如果您已經活躍於 DeFi 並希望實現收益策略多元化，那麼探索 DePIN 可能是合乎邏輯的下一步。Hivello 為該行業提供了一個入口，雖然該行業的運營比質押或 LP 農業更複雜，但有望獲得更穩定和可持續的回報。訪問他們的網站，了解有關利用現實世界資源賺錢的更多資訊。 對於基金經理來說，問題是是直接收購和管理物理基礎設施，還是與提供規模和專業知識的平臺合作。鑒於 Hivello 的吸引力和業績記錄，對於那些想要接觸 DePIN 而無需在內部構建一切麻煩的人來說，這可能是一個有吸引力的選擇。