DePIN без сложностей: пассивный заработок для всех
ТЛ; ДОКТОР:
- Сети DePIN предлагают реальную доходность на основе инфраструктуры, но остаются недоступными для нетехнических пользователей из-за сложных настроек узлов, управления кошельками и требований к оборудованию.
- Hivello абстрагируется от операционных сложностей, автоматизируя развертывание узлов, распределение ресурсов, обновление прошивки и выплаты, делая это таким же простым, как установка настольного приложения.
- В отличие от зависимости DeFi от эмиссии токенов, вознаграждения DePIN обусловлены фактическим использованием пропускной способности, вычислительных ресурсов и хранилища. Эта модель доходности, основанная на использовании, набирает обороты на фоне снижения доходности DeFi.
- С учетом того, что в 2024 году сбор средств DePIN достигнет $578 млн, а прогнозируемая рыночная стоимость достигнет $3,5 трлн к 2028 году, спрос на децентрализованную инфраструктуру, вероятно, опередит финансовую инженерию на основе токенов.
- Многосетевая архитектура Hivello и управление объединенной инфраструктурой делают его масштабируемым серверным решением для учреждений, DAO и продвинутых операторов, ищущих неспекулятивную реальную доходность.
В то время как технология продолжает масштабироваться и капитал продолжает прибывать, обычные пользователи все еще застревают на пороге, сталкиваясь с настройками кошельков, платой за газ и неуклюжими интерфейсами. Децентрализованный интернет существует, но большинство людей до сих пор не могут получить к нему доступ.
Это особенно очевидно в DePIN, или децентрализованных сетях физической инфраструктуры, где пользователи могут получать вознаграждения, предоставляя хранилище, вычислительные ресурсы или пропускную способность. Потенциал реален, но также реальны и препятствия; Большинство проектов по-прежнему ожидают, что пользователи будут управлять кошельками, токенами и постоянным обслуживанием.
Созданный на основе движения DePIN, Hivello делает участие в нем таким же простым, как установка Spotify. Вам не нужно настраивать кошельки, не нужно управлять токенами заранее, а также нет крутой кривой обучения. Просто скачайте приложение, добавьте свободные ресурсы со своего устройства и начните зарабатывать. В отличие от DeFi, которые часто опираются на спекулятивную доходность, Hivello движим реальным спросом на инфраструктуру. И поскольку он работает на любом обычном компьютере, он приглашает более широкое участие, а не только крипто-владельцев.
Хивелло считает, что неиспользуемые вычислительные ресурсы — это пустая трата ценности. Не управлять им — это все равно, что пропустить вознаграждение за лояльность или переплатить за электричество. В этой статье рассказывается о том, как работает Hivello, как он платит пользователям в знакомых валютах и почему его беспроблемный дизайн может стать ключом к внедрению DePIN в мейнстрим.
Появление DePIN: реальная доходность над спекуляциями
В то время как более широкий рынок DeFi созрел, большая часть его доходности по-прежнему зависит от инфляционных стимулов. Такие протоколы, как Aave, Compound и Lido, по-прежнему зависят от эмиссии токенов, которая меняется в зависимости от настроений рынка. В отличие от этого, протоколы DePIN развиваются быстрее, что обусловлено реальной полезностью, а не спекулятивной механикой.
Согласно отчету Messari State of DePIN за 4 квартал 2024 года, спрос на такие сети, как Helium, Filecoin, Render и Akash, вырос в среднем на 26 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, в основном благодаря использованию децентрализованной инфраструктуры на предприятиях. За тот же период ведущие протоколы DeFi показали примерно 10-процентный рост общей заблокированной стоимости, что свидетельствует о явном расхождении в динамике.
Сети DePIN вознаграждают пользователей за предоставление ресурсов, которые активно потребляют другие, пропускную способность, хранение и вычисления, а не просто за блокировку токенов. Эта модель, основанная на использовании, означает, что доход привязан к фактическому спросу, а не к рыночным спекуляциям. В отличие от доходного фермерства DeFi, которое может рухнуть при сокращении вознаграждения в токенах, DePIN предлагает более долгосрочные стимулы. Это делает его привлекательной альтернативой для пользователей, стремящихся к стабильной, обеспеченной инфраструктурой прибыли, а не к временным выбросам.
Динамика доходности: противопоставление реальной доходности DePIN с традиционными стимулами DeFi
Почему существует разрыв в доходности
Причина, по которой сети DePIN часто обеспечивают более высокую и стабильную доходность, чем традиционные DeFi, сводится к двум факторам. Во-первых, участники предоставляют реальные ресурсы, вычислительные ресурсы, хранилище и пропускную способность, что сопряжено с ощутимыми затратами. Это означает, что сети должны предлагать стимулы, которые значительно компенсируют расходы, такие как электричество и оборудование. Во-вторых, урожайность напрямую связана с использованием. Платежи осуществляются на основе показателей реального спроса, таких как количество переданных байтов или используемых вычислительных циклов, а не эмиссия токенов или увеличение синтетической годовой процентной доходности.
Эта модель, ориентированная на спрос, становится еще более мощной по мере того, как децентрализованная инфраструктура находит применение в быстрорастущих секторах. Согласно отчету Delphi Digital об инфраструктуре за 4 квартал 2024 года, децентрализованные облачные сети и сети хранения данных все чаще внедряются компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, и корпоративными клиентами, что приводит к резкому росту комиссий за использование и соответствующей доходности для операторов узлов.
Уроки эволюции гелия
Гелий является ярким примером того, как эта динамика проявляется в масштабе. С момента перехода на блокчейн Solana в конце 2023 года Helium внедрила более прозрачное и детальное отслеживание как спроса, так и предложения. В период с ноября 2024 года по январь 2025 года средняя доходность операторов точек доступа Helium составила около 8 процентов. Хотя это ниже, чем в первые дни существования сети, когда доходность достигала от 15 до 20 процентов, это отражает сдвиг в сторону устойчивого развития.
Что делает модель Helium примечательной, так это то, что часть ее вознаграждений поступает от пользователей, которые платят за передачу данных по сети. Это касается как IoT, так и мобильных приложений. Данные Token Terminal с декабря 2024 года по май 2025 года показывают, что ежедневное количество активных устройств Helium выросло на 45 процентов, что подчеркивает реальный спрос, который помогает стабилизировать доходность.
Для такой платформы, как Hivello, которая направляет неиспользуемые ресурсы в сети, такие как Helium, такое согласованное использование имеет значение. Это делает участие DePIN не столько связанным с таймингом циклов токенов, сколько с обеспечением ценности систем, которые люди используют.
Роль Hivello: раскрытие возможностей повышения доходности DePIN
Hivello — это платформа, которая устраняет технические барьеры для участия в сетях DePIN. В то время как многие пользователи криптовалют стремятся зарабатывать на реальной инфраструктуре, такой как децентрализованная пропускная способность, вычисления или хранение, реальность часто слишком сложна. Для работы узла требуется специализированное оборудование, настройка сети и текущее обслуживание. Со всем этим справляется Hivello. Он предлагает полностью управляемый интерфейс для развертывания и эксплуатации узлов DePIN, что позволяет пользователям получать доход без необходимости быть экспертами в области сетей, беспроводных протоколов или оптимизации графического процессора.
Как Hivello поддерживает устойчивую доходность
Распространенной проблемой в DePIN является географическое насыщение, слишком большое количество узлов развернуто в районах с низким спросом. Hivello решает эту проблему, динамически маршрутизируя развертывания на основе данных об использовании в реальном времени. Его система анализирует, где требуются такие услуги, как децентрализованное облако или мобильное покрытие, и корректирует активность узлов в соответствии с ними. Это повышает эффективность использования капитала и помогает операторам избежать использования оборудования там, где высокая доходность.
Платформа также автоматизирует обновление прошивки, управляет распределением ресурсов между несколькими сетями и поддерживает выплаты в фиатных деньгах, помогая участникам максимизировать заработок при одновременном снижении операционных накладных расходов.
Устойчивая доходность без ловушки токенов
В отличие от многих протоколов DeFi, которые в значительной степени зависят от эмиссии токенов, вознаграждения DePIN все чаще поступают от реального использования. В то время как некоторые сети по-прежнему предлагают стимулы для токенов на ранних стадиях, большинство из них предназначены для сокращения выбросов с течением времени. Согласно отчёту Messari за 1 квартал 2025 года, около 60% активных токенов DePIN запланировали мероприятия по сокращению вдвое или сокращению выбросов в течение следующих 18 месяцев, что знаменует собой явный сдвиг в сторону ориентированных на пользователей устойчивых моделей получения дохода.
Hivello снижает зависимость от графика токенов любой отдельной сети, поддерживая ряд протоколов DePIN, некоторые из которых находятся в режиме роста, другие уже зрелы. Это позволяет пользователям зарабатывать на более стабильном, смешанном потоке доходов.
В то время как доходность DeFi часто падает, как только выбросы иссякают, модель DePIN, основанная на использовании, обеспечивает большую устойчивость. В случае с Hivello прибыль зависит от постоянного спроса на инфраструктуру — будь то использование данных, хранение или вычисления, а не от инфляции токенов. Отчет Delphi Digital «Предстоящий год для AI + DePIN 2025» подтверждает это, отмечая, что доход, обеспеченный использованием, значительно снижает риск снижения доходности. Для операторов, использующих Hivello, это означает меньшую волатильность и более предсказуемый доход с течением времени.
Вознаграждения, обеспеченные доходом, и вознаграждения, обеспеченные выбросами: реальное доказательство ценности
Сравнения с традиционными DeFi
В традиционных DeFi большая часть вознаграждений поступает от выпуска токенов. Когда эта эмиссия замедляется, доходность резко падает. В DePIN вознаграждения также могут включать в себя прямую плату за обслуживание от использования сети. Например, операторы узлов Filecoin зарабатывают на частных лицах или предприятиях, которые платят за хранение данных. Операторы рендер-узлов получают комиссию от проектов, ищущих распределенный рендеринг на GPU. Операторы гелия взимают плату за связь с устройствами IoT или 5G.
Hivello, управляя узлами в нескольких сетях, эффективно объединяет эти различные потоки доходов. Такой подход изолирует участников от волатильности, связанной с зависимостью от одного типа сервиса или токена. По оценкам, соотношение вознаграждений, обеспеченных доходом, к общему количеству вознаграждений в некоторых сетях DePIN приближается к 40% по сравнению с примерно 25% шесть месяцев назад. Ожидается, что эта тенденция сохранится по мере роста использования сети.
Рыночный спрос и участие пользователей
Рост DePIN отражает более широкий глобальный сдвиг в том, как люди зарабатывают деньги. В таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и некоторые части Африки, люди все чаще обращаются к децентрализованным сетям для увеличения доходов в условиях инфляции, ограниченных возможностей трудоустройства и экономики с недостаточным банковским обслуживанием. В отличие от традиционного майнинга криптовалют, участие в DePIN не требует технических знаний или крупных капитальных затрат; пользователи могут использовать существующее оборудование, такое как пропускная способность, процессоры или графические процессоры, с помощью простых интерфейсов.
Доверие инвесторов к этой модели растет. Как показано на графике выше, в 2024 году сбор средств DePIN достиг рекордных 578 млн долларов, в результате чего совокупное годовое финансирование достигло 1,91 млрд долларов. Этот рост последовал за скачком на $547 млн в 2022 году и подчеркивает возобновление импульса после более спокойного 2023 года. Приток капитала отражает сдвиг в сторону децентрализованной инфраструктуры как глобальной утилиты, а не только криптовалютной ниши.
С увеличением числа проектов, ориентированных на географически распределенных участников, DePIN становится цифровым эквивалентом общественных электросетей, построенных пользователями для пользователей. Результатом является не просто получение дохода; Это модель будущего Интернета, основанная на более широком участии.
Структуры рисков и вознаграждений для продвинутых пользователей
Несмотря на многообещающую доходность, участие в DePIN не лишено рисков. Опытные пользователи должны тщательно взвешивать затраты на оборудование, энергию и обслуживание с прогнозируемой прибылью. Кроме того, динамика рынка для токенов каждой сети или комиссий, основанных на использовании, может быстро меняться.
1. Анализ затрат и выгод
Для пользователей, изучающих DePIN через Hivello, основным фактором является срок окупаемости. В то время как первоначальные затраты и сложность эксплуатации варьируются в зависимости от сети и конфигурации, фундаментальный компромисс заключается в выборе между капитальными затратами и сроками окупаемости. Обычные пользователи, использующие один узел, могут увидеть более быстрые периоды безубыточности, но с ограниченным потенциалом прибыли.
Напротив, профессиональные операторы, развертывающие более крупную инфраструктуру, могут получить более высокую прибыль, хотя и с более длительным временем восстановления и большим риском. Hivello оптимизирует развертывание на обоих концах этого спектра, но потенциальные пользователи должны оценить свою устойчивость к затратам и ожидаемые сроки, прежде чем масштабировать участие.
2. Волатильность и рыночные риски
Зависимость от макроусловий
Несмотря на то, что спрос на основе использования более стабилен, чем эмиссия токенов, на него все же могут влиять более широкие экономические тенденции. Например, если мы увидим замедление финансирования ИИ, спрос на рендеринг на GPU может временно снизиться, что снизит доходность на узлах рендеринга. И наоборот, растущие опасения по поводу конфиденциальности данных могут привлечь больше пользователей к децентрализованным решениям для хранения, что повысит доходность Filecoin. Многосетевой подход Hivello снижает эти риски, распределяя риски между различными сценариями использования.
Перегрузка и перенасыщение сети
Одним из наиболее существенных рисков для урожайности является перенасыщение. В первые дни существования Helium приток новых горячих точек приводил к снижению прибыли для каждого оператора в густонаселенных районах. Стратегическая модель развертывания Hivello направлена на предотвращение локализованных перегрузок за счет более широкого распространения оборудования на основе данных об использовании в режиме реального времени. Тем не менее, если большое количество участников войдет в пространство одновременно, это может негативно сказаться на доходности в определенных географических регионах или сетях.
Подход Hivello к масштабируемому участию в DePIN
Интегрированное управление инфраструктурой
Что отличает Hivello от толпы, так это его целостный подход. Предоставляя унифицированный интерфейс, Hivello упрощает управление узлами в различных сетях, таких как Helium, Filecoin, Render и новых проектах DePIN. Это особенно привлекательно для продвинутых пользователей криптовалют, которые не хотят жонглировать несколькими панелями управления и настройками оборудования.
Развертывание на основе данных
Запатентованные алгоритмы Hivello анализируют сигналы спроса в режиме реального времени, такие как использование пропускной способности, запросы к хранилищу и задания графического процессора, чтобы указать пользователям, где развертывать узлы. Эта динамическая модель помогает максимизировать доходность и управлять рисками.
Экономия за счет масштаба
Объединяя покупательную способность и ведя прямые переговоры с поставщиками оборудования, Hivello часто может обеспечить более выгодные цены и поддержку оборудования узлов. Это преимущество распространяется на пользователей, эффективно снижая капитальные затраты и ускоряя сроки безубыточности.
Перспективы на будущее: баланс между доходностью, устойчивостью и инновациями
По мере того, как давление со стороны регулирующих органов усиливается, а DeFi продолжает развиваться, капитал, ищущий доходность, будет все чаще искать возможности, основанные на ощутимой экономической активности. Децентрализованные сети физической инфраструктуры идеально вписываются в эту форму: они используют реальный спрос и могут выдерживать рыночные спады более эффективно, чем чисто спекулятивные модели. Даже традиционные финансовые игроки начинают видеть привлекательность; Следующая волна институционального капитала может более благоприятно смотреть на протоколы, обеспеченные доходами.
Впереди нас ждут проблемы, в том числе возможность тщательного контроля со стороны регулирующих органов в отношении работы узлов, цепочки поставок оборудования и капитала, необходимого для масштабирования. Тем не менее, широкое внедрение децентрализованных облачных сервисов, IoT, приложений на основе искусственного интеллекта и расширение 5G позволяют предположить, что спрос на ресурсы DePIN будет расти. Такие компании, как Hivello, постоянно внедряя инновации в алгоритмы развертывания и удобное управление инфраструктурой, получают выгоду как на бычьем, так и на медвежьем рынках.
Команда, стоящая за Hivello
Дом Кароса, соучредитель и председатель, имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере технологий и бизнеса. Он является основателем Banxa Holdings, котирующейся на TSX, и соучредителем Apollo Crypto.
Эндрю Смит, соучредитель и генеральный директор, руководит видением продуктов и технологий компании. Ранее он был соучредителем Banxa и занимал должность директора по европейским операциям, имея более чем 15-летний опыт работы в сфере финтеха и онлайн-платформ.
Джастин Розенберг, соучредитель и финансовый директор, имеет двадцатилетний опыт консультирования и привлечения капитала для стартапов. Он играл ключевую руководящую роль в Blockmate Ventures, венчурной студии, поддерживающей стартапы в области блокчейна, климата и энергетики.
Заключение: ключ Hivello к будущему урожайности
Растет аппетит к доходности криптовалюты, который не зависит от ажиотажа или эмиссии. По мере роста стоимости жизни и изменения традиционных моделей занятости аргументы в пользу доступных, реальных источников дохода никогда не были столь убедительными.
Если вы уже активно работаете в DeFi и хотите диверсифицировать свою стратегию доходности, изучение DePIN может стать логичным следующим шагом. Hivello открывает путь к сектору, который, хотя и более сложен в операционном плане, чем стейкинг или LP-фарм, обещает потенциал для более стабильной и устойчивой прибыли. Посетите их веб-сайт, чтобы узнать больше о заработке с помощью реальных ресурсов.
Для управляющих фондами вопрос заключается в том, следует ли напрямую приобретать и управлять физической инфраструктурой или сотрудничать с платформами, которые предлагают масштаб и опыт. Учитывая популярность и послужной список Hivello, это может быть привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить доступ к DePIN без хлопот по созданию всего самостоятельно.