DePIN zonder de complexiteit: passieve inkomsten ontgrendelen voor iedereen

TL; DR:

• DePIN-netwerken bieden een echt rendement op basis van infrastructuur, maar blijven ontoegankelijk voor niet-technische gebruikers vanwege complexe node-instellingen, portefeuillebeheer en hardwarevereisten.

• Hivello neemt de operationele wrijving weg door de implementatie van nodes, de toewijzing van bronnen, firmware-updates en uitbetalingen te automatiseren, waardoor het net zo eenvoudig wordt als het installeren van een desktop-app.

• In tegenstelling tot DeFi's afhankelijkheid van token-emissies, worden DePIN-beloningen gedreven door het daadwerkelijke gebruik van bandbreedte, rekenkracht en opslag. Dit op gebruik gebaseerde rendementsmodel wint aan populariteit te midden van dalende DeFi-rendementen.

• Nu de fondsenwerving van DePIN in 2024 $ 578 miljoen bereikt en de verwachte marktwaarde in 2028 $ 3,5 biljoen bereikt, zal de vraag naar gedecentraliseerde infrastructuur waarschijnlijk de op tokens gebaseerde financiële engineering overtreffen.

• Hivello's multi-netwerkarchitectuur en gepoold infrastructuurbeheer maken het een schaalbare backend-oplossing voor instellingen, DAO's en geavanceerde operators die op zoek zijn naar niet-speculatieve, real-world rendementsblootstelling.

Terwijl de technologie blijft groeien en het kapitaal blijft binnenstromen, zitten dagelijkse gebruikers nog steeds vast aan de deur, waar ze te maken hebben met portemonnee-instellingen, gaskosten en onhandige interfaces. Het gedecentraliseerde internet bestaat, maar de meeste mensen hebben er nog steeds geen toegang toe.

Dit is vooral duidelijk in DePIN, of Decentralized Physical Infrastructure Networks, waar gebruikers beloningen kunnen verdienen door opslag, rekenkracht of bandbreedte bij te dragen. Het potentieel is reëel, maar dat geldt ook voor de hindernissen; De meeste projecten verwachten nog steeds dat gebruikers wallets, tokens en constant onderhoud beheren.

Voortbouwend op het momentum van de DePIN-beweging, maakt Hivello deelname net zo eenvoudig als het installeren van Spotify. Er zijn geen wallets om te configureren, geen tokens om vooraf te beheren en geen steile leercurve. Download gewoon de app, draag inactieve bronnen bij vanaf uw apparaat en begin met verdienen. In tegenstelling tot DeFi, dat vaak leunt op speculatieve rendementen, wordt Hivello gedreven door de reële vraag naar infrastructuur. En omdat het op elke gewone computer werkt, nodigt het uit tot bredere deelname, niet alleen de crypto-vloeiende.

Hivello ziet ongebruikte rekenkracht als verspilde waarde. Als je het niet doet, is het alsof je loyaliteitsbeloningen overslaat of extra betaalt voor elektriciteit. Dit artikel onderzoekt hoe Hivello werkt, hoe het gebruikers betaalt in vertrouwde valuta's en waarom het wrijvingsloze ontwerp de sleutel zou kunnen zijn om DePIN naar de mainstream te brengen.

De opkomst van DePIN: reëel rendement boven speculatie

Hoewel de bredere DeFi-markt volwassen is geworden, is een groot deel van het rendement nog steeds afhankelijk van inflatoire prikkels. Protocollen zoals Aave, Compound en Lido blijven afhankelijk van token-emissies die verschuiven met het marktsentiment. Daarentegen zien DePIN-protocollen een snellere groei, gedreven door real-world nut in plaats van speculatieve mechanica.

Volgens Messari's State of DePIN Q4 2024-rapport zagen netwerken als Helium, Filecoin, Render en Akash de vraag kwartaal op kwartaal met gemiddeld 26 procent groeien, grotendeels gevoed door het gebruik van gedecentraliseerde infrastructuur door bedrijven. In dezelfde periode boekten de beste DeFi-protocollen een groei van ongeveer 10 procent in de totale vergrendelde waarde, wat wijst op een duidelijk verschil in momentum.

DePIN-netwerken belonen gebruikers voor het leveren van bronnen die anderen actief gebruiken, bandbreedte, opslag en rekenkracht, niet voor het simpelweg vergrendelen van tokens. Dit op gebruik gebaseerde model betekent dat de inkomsten zijn gekoppeld aan de werkelijke vraag, niet aan marktspeculatie. In tegenstelling tot DeFi-yield farming, die kan instorten wanneer tokenbeloningen worden verlaagd, biedt DePIN duurzamere prikkels. Dat maakt het een aantrekkelijk alternatief voor gebruikers die op zoek zijn naar stabiele, door infrastructuur ondersteunde rendementen in plaats van tijdelijke emissies.

Rendementsdynamiek: het rendement van DePIN in de echte wereld contrasteren met traditionele DeFi-incentives

Waarom de yield gap bestaat

De reden waarom DePIN-netwerken vaak hogere en consistentere rendementen opleveren dan traditionele DeFi, komt neer op twee factoren. Ten eerste leveren bijdragers echte bronnen, rekenkracht, opslag en bandbreedte, wat tastbare kosten met zich meebrengt. Dat betekent dat de netwerken prikkels moeten bieden die uitgaven zoals elektriciteit en hardware aanzienlijk compenseren. Ten tweede is de opbrengst direct gekoppeld aan het gebruik. Betalingsstromen op basis van reële vraagstatistieken, zoals het aantal verzonden bytes of gebruikte rekencycli, in plaats van token-emissies of synthetische APY-boosts.

Dit vraaggestuurde model wordt nog krachtiger naarmate gedecentraliseerde infrastructuur wordt toegepast in snelgroeiende sectoren. Volgens het Q4 2024 Infrastructure Report van Delphi Digital zijn gedecentraliseerde cloud- en opslagnetwerken steeds meer gebruikt door AI-bedrijven en zakelijke klanten, wat heeft geleid tot een stijging van op gebruik gebaseerde vergoedingen en bijbehorend rendement voor node-operators.

Lessen uit de evolutie van helium

Helium is een sterk voorbeeld van hoe deze dynamiek zich op grote schaal afspeelt. Sinds de overstap naar de Solana-blockchain eind 2023 heeft Helium een transparantere en gedetailleerdere tracking geïntroduceerd voor zowel vraag als aanbod. Tussen november 2024 en januari 2025 zagen Helium Hotspot-operators een gemiddeld rendement van ongeveer 8 procent. Hoewel dit lager is dan in de begindagen van het netwerk, toen de rendementen 15 tot 20 procent bereikten, weerspiegelt dit een verschuiving naar duurzaamheid.

Wat het model van Helium opmerkelijk maakt, is dat een deel van de beloningen afkomstig is van gebruikers die betalen voor gegevensoverdracht via het netwerk. Dit omvat zowel IoT- als mobiele toepassingen. Uit gegevens van Token Terminal van december 2024 tot mei 2025 blijkt dat het dagelijkse aantal actieve apparaten van Helium met 45 procent is gegroeid, wat de echte vraag benadrukt die helpt het rendement te stabiliseren.

Voor een platform als Hivello, dat inactieve bronnen naar netwerken als Helium leidt, is dit soort consistent gebruik van belang. Het zorgt ervoor dat DePIN-deelname minder gaat over het timen van tokencycli en meer over het leveren van waarde aan de systemen die mensen gebruiken.

De rol van Hivello: DePIN-rendementskansen ontsluiten

Hivello is een platform dat de technische barrières voor deelname aan DePIN-netwerken wegneemt. Hoewel veel crypto-gebruikers graag willen verdienen aan echte infrastructuur, zoals gedecentraliseerde bandbreedte, rekenkracht of opslag, is de realiteit vaak te complex. Het runnen van een node vereist gespecialiseerde hardware, netwerkconfiguratie en doorlopend onderhoud. Hivello regelt dat allemaal. Het biedt een volledig beheerde interface voor het implementeren en bedienen van DePIN-knooppunten, waardoor gebruikers rendement kunnen verdienen zonder experts te hoeven zijn op het gebied van netwerken, draadloze protocollen of GPU-optimalisatie.

Hoe Hivello het rendement duurzaam houdt

Een veel voorkomende uitdaging in DePIN is geografische verzadiging, te veel knooppunten die worden ingezet in gebieden met weinig vraag. Hivello lost dit op door implementaties dynamisch te routeren op basis van live gebruiksgegevens. Het systeem analyseert waar services zoals gedecentraliseerde cloud of mobiele dekking nodig zijn en past de knooppuntactiviteit daarop aan. Dit verbetert de kapitaalefficiëntie en helpt operators te voorkomen dat ze hardware gebruiken waarvan de opbrengsten laag zijn.

Het platform automatiseert ook firmware-updates, beheert de toewijzing van bronnen over meerdere netwerken en ondersteunt uitbetaling in fiat, waardoor deelnemers hun inkomsten kunnen maximaliseren en tegelijkertijd de operationele overhead kunnen verminderen.

Duurzaam rendement zonder de tokenval

In tegenstelling tot veel DeFi-protocollen die sterk afhankelijk zijn van token-emissies, komen DePIN-beloningen steeds vaker voort uit echt gebruik. Hoewel sommige netwerken nog steeds token-incentives in een vroeg stadium bieden, zijn de meeste ontworpen om de uitstoot in de loop van de tijd te verminderen. Volgens Messari's Q1 2025 DePIN-sectorrapport heeft ongeveer 60% van de actieve DePIN-tokens binnen de komende 18 maanden halveringsevenementen of emissiereducties gepland, wat een duidelijke verschuiving markeert naar gebruikersgestuurde, duurzame verdienmodellen.

Hivello vermindert de afhankelijkheid van het tokenschema van een enkel netwerk door een reeks DePIN-protocollen te ondersteunen, sommige in groeimodus, andere al volwassen. Hierdoor kunnen gebruikers verdienen aan een stabielere, gemengde stroom van retourzendingen.

Waar DeFi-rendementen vaak instorten zodra de uitstoot opdroogt, biedt het op gebruik gebaseerde model van DePIN meer veerkracht. Met Hivello worden de inkomsten gedreven door de voortdurende vraag naar infrastructuur, of het nu gaat om datagebruik, opslag of rekenkracht, in plaats van tokeninflatie. Delphi Digital's The Year Ahead for AI + DePIN 2025 rapport versterkt dit en merkt op dat door gebruik ondersteunde inkomsten het risico op opbrengstdalingen aanzienlijk verlagen. Voor operators die Hivello gebruiken, betekent dit minder volatiliteit en meer voorspelbare inkomsten in de loop van de tijd.

Door inkomsten gedekte versus door emissie gedekte beloningen: het echte bewijs van waarde

Vergelijkingen met traditionele DeFi

In traditionele DeFi komen de meeste beloningen voort uit de uitgifte van tokens. Wanneer die uitgifte vertraagt, daalt de rente sterk. In DePIN kunnen beloningen ook directe servicekosten voor netwerkgebruik omvatten. Filecoin-node-operators verdienen bijvoorbeeld aan individuen of bedrijven die betalen voor gegevensopslag. Operators van renderknooppunten ontvangen vergoedingen van projecten die op zoek zijn naar gedistribueerde GPU-rendering. Helium-operators innen vergoedingen voor communicatie met IoT- of 5G-apparaten.

Door knooppunten op meerdere netwerken te beheren, bundelt Hivello deze verschillende inkomstenstromen effectief. Deze aanpak isoleert deelnemers van de volatiliteit die gepaard gaat met het vertrouwen op één type service of token. Geschat wordt dat de verhouding tussen door inkomsten gedekte beloningen en totale beloningen in sommige DePIN-netwerken bijna 40% bedraagt, een stijging ten opzichte van ongeveer 25% zes maanden geleden. Die trend zal zich naar verwachting voortzetten naarmate het netwerkgebruik toeneemt.

Marktvraag en deelname van gebruikers

De groei van DePIN weerspiegelt een bredere wereldwijde verschuiving in de manier waarop mensen inkomen verdienen. In regio's als Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en delen van Afrika wenden individuen zich steeds meer tot gedecentraliseerde netwerken om hun inkomsten aan te vullen te midden van inflatie, beperkte werkgelegenheid en economieën met weinig banken. In tegenstelling tot traditionele cryptomining, vereist deelname aan DePIN geen technische expertise of grote kapitaaluitgaven; gebruikers dragen bestaande hardware zoals bandbreedte, CPU's of GPU's bij via eenvoudige interfaces.

Het vertrouwen van beleggers in dit model neemt toe. Zoals geïllustreerd in de bovenstaande grafiek, bereikte de fondsenwerving van DePIN in 2024 een recordbedrag van $ 578 miljoen, waardoor de cumulatieve jaarlijkse financiering op $ 1.91 miljard kwam. Deze groei volgt op de piek van $ 547 miljoen in 2022 en benadrukt een hernieuwd momentum na een rustiger 2023. De instroom van kapitaal weerspiegelt een verschuiving naar gedecentraliseerde infrastructuur als een wereldwijd nutsbedrijf, niet alleen als een crypto-niche.

Met meer projecten die gericht zijn op geografisch verspreide bijdragers, wordt DePIN het digitale equivalent van gemeenschappelijke elektriciteitsnetten, gebouwd door gebruikers, voor gebruikers. Het resultaat is niet alleen het genereren van inkomsten; Het is een meer participatief model voor de toekomst van het internet.

Risico's en beloningsstructuren voor gevorderde gebruikers

Ondanks de veelbelovende rendementen is deelname aan DePIN niet zonder risico. Geavanceerde gebruikers moeten de hardware-, energie- en onderhoudskosten zorgvuldig afwegen tegen het verwachte rendement. Bovendien kan de marktdynamiek voor de token- of gebruikskosten van elk netwerk snel verschuiven.

1. Kosten-batenanalyse

Voor gebruikers die DePIN via Hivello verkennen, is de belangrijkste overweging de terugverdientijd. Hoewel de initiële kosten en operationele complexiteit variëren afhankelijk van het netwerk en de opzet, is de fundamentele afweging tussen kapitaaluitgaven en de tijdlijn voor rendement. Incidentele gebruikers die een enkel knooppunt gebruiken, kunnen snellere break-evenperiodes zien, maar met een beperkt winstpotentieel.

Professionele operators die een grotere infrastructuur inzetten, kunnen daarentegen een hoger rendement behalen, maar met langere hersteltijden en een groter risico. Hivello stroomlijnt de implementatie aan beide uiteinden van dit spectrum, maar potentiële gebruikers moeten hun kostentolerantie en tijdlijnverwachtingen beoordelen voordat ze de deelname opschalen.

2. Volatiliteit en marktrisico's

Afhankelijkheid van macro-omstandigheden

Hoewel de vraag op basis van gebruik stabieler is dan tokenemissies, kan deze nog steeds worden beïnvloed door bredere economische trends. Als we bijvoorbeeld een vertraging zien in de AI-financiering, kan de vraag naar GPU-rendering tijdelijk afnemen, waardoor de opbrengsten op Render-nodes zouden dalen. Omgekeerd zou de toegenomen bezorgdheid over de privacy van gegevens meer gebruikers naar gedecentraliseerde opslagoplossingen kunnen drijven, waardoor de Filecoin-opbrengsten toenemen. De multi-netwerkbenadering van Hivello beperkt deze risico's door de blootstelling te verdelen over verschillende gebruiksscenario's.

Netwerkcongestie en oververzadiging

Een van de belangrijkste risico's voor het rendement is oververzadiging. In de begindagen van Helium zorgde een toestroom van nieuwe hotspots voor afnemende opbrengsten voor elke operator in dichtbevolkte gebieden. Het strategische implementatiemodel van Hivello is gericht op het voorkomen van lokale congestie door hardware breder te distribueren op basis van realtime gebruiksgegevens. Maar als een groot aantal deelnemers tegelijkertijd de ruimte betreedt, kunnen de opbrengsten in bepaalde regio's of netwerken negatief worden beïnvloed.

Hivello's aanpak van schaalbare DePIN-deelname

Geïntegreerd infrastructuurbeheer

Wat Hivello onderscheidt van de massa is de holistische benadering. Door een uniforme interface te bieden, vereenvoudigt Hivello het beheer van knooppunten in diverse netwerken zoals Helium, Filecoin, Render en opkomende DePIN-projecten. Dit is vooral aantrekkelijk voor geavanceerde crypto-gebruikers die niet willen jongleren met meerdere dashboards en hardware-instellingen.

Datagestuurde implementatie

De eigen algoritmen van Hivello analyseren real-time vraagsignalen, zoals bandbreedtegebruik, opslagverzoeken en GPU-taken, om gebruikers te vertellen waar ze nodes moeten implementeren. Dit dynamische model helpt het rendement te maximaliseren en risico's te beheersen.

Schaalvoordelen

Door de koopkracht te bundelen en rechtstreeks te onderhandelen met hardwareleveranciers, kan Hivello vaak betere prijzen en ondersteuning voor node-apparatuur krijgen. Dit voordeel komt ten goede aan de gebruikers, waardoor de kapitaaluitgaven effectief worden verlaagd en de break-eventijdlijn wordt versneld.

De toekomstvisie: evenwicht tussen rendement, duurzaamheid en innovatie

Naarmate de druk van de regelgeving toeneemt en DeFi zich verder ontwikkelt, zal rendementzoekend kapitaal steeds meer op zoek gaan naar kansen die gebaseerd zijn op tastbare economische activiteit. Gedecentraliseerde fysieke infrastructuurnetwerken passen perfect in deze mal: ze spelen in op de reële vraag en kunnen marktdalingen effectiever doorstaan dan puur speculatieve modellen. Zelfs traditionele financiële spelers beginnen de aantrekkingskracht in te zien; De volgende golf van institutioneel kapitaal kan er gunstiger uitzien voor door inkomsten ondersteunde protocollen.

Er liggen uitdagingen in het verschiet, waaronder de mogelijkheid van regelgevend toezicht op de werking van nodes, de toeleveringsketen van hardware en het kapitaal dat nodig is om op te schalen. De wijdverbreide acceptatie van gedecentraliseerde cloudservices, IoT, AI-gestuurde applicaties en 5G-uitbreidingen suggereert echter dat de vraag naar DePIN-bronnen zal groeien. Bedrijven als Hivello kunnen door voortdurend te innoveren op het gebied van implementatie-algoritmen en gebruiksvriendelijk infrastructuurbeheer profiteren van zowel bull- als bearmarkten.

Het team achter Hivello

Dom Carosa, medeoprichter en voorzitter, heeft meer dan 25 jaar ervaring in technologie en het bedrijfsleven. Hij is de oprichter van het aan de TSX genoteerde Banxa Holdings en mede-oprichter van Apollo Crypto.

Andrew Smith, medeoprichter en CEO, leidt de product- en technologievisie van het bedrijf. Eerder was hij medeoprichter van Banxa en was hij Director of European Operations, met meer dan 15 jaar ervaring in fintech en online platforms.

Justin Rosenberg, medeoprichter en CFO, heeft twee decennia ervaring met het adviseren en aantrekken van kapitaal voor startups. Hij speelde een belangrijke leidende rol bij Blockmate Ventures, een venture-studio die startups ondersteunt op het gebied van blockchain, klimaat en energie.

Conclusie: Hivello's sleutel tot de toekomst van opbrengst

Er is een groeiende honger naar crypto-rendement dat niet afhankelijk is van hype of emissies. Naarmate de kosten van levensonderhoud stijgen en traditionele werkgelegenheidsmodellen verschuiven, is het pleidooi voor toegankelijke, reële inkomstenstromen nog nooit zo sterk geweest.

Als u al actief bent in DeFi en uw rendementsstrategie wilt diversifiëren, kan het verkennen van DePIN de logische volgende stap zijn. Hivello biedt een opstap naar een sector die, hoewel operationeel complexer dan staking of LP-landbouw, een potentieel belooft voor stabielere en duurzamere rendementen. Bezoek hun website voor meer informatie over verdienen met bronnen uit de echte wereld.

Voor fondsbeheerders is de vraag of ze rechtstreeks fysieke infrastructuur moeten verwerven en beheren of moeten samenwerken met platforms die schaal en expertise bieden. Gezien de tractie en staat van dienst van Hivello, kan het een aantrekkelijke optie zijn voor diegenen die blootstelling aan DePIN willen zonder het gedoe om alles in eigen huis te bouwen.