Strategy compra casi USD 2.5 mil millones en Bitcoin para representar el 62% del total de BTC en bonos del Tesoro
Strategy cerró una oferta pública inicial de USD 2.521 mil millones de sus acciones preferentes de tramo perpetuo Serie A de tasa variable (STRC) e inmediatamente utilizó los ingresos para expandir su reserva de Bitcoin (BTC).
La compañía dijo que compró 21,021 BTC a un promedio de USD 117,256 cada uno, elevando las tenencias a alrededor de 628,791 BTC al 29 de julio. La base de costo agregado ahora se ubica cerca de USD 46.8 mil millones, alrededor de USD 73,227 por BTC.
Según los datos de Bitcoin Treasuries, Strategy ahora representa el 62,3% del total de Bitcoin en manos de empresas que cotizan en bolsa.
STRC tiene un precio de 90 dólares por acción por 28.011.111 acciones y se espera que comience a cotizar en el Nasdaq Global Select Market alrededor del 30 de julio.
Los ingresos netos de Strategy de la oferta ascendieron a aproximadamente USD 2.474 mil millones después de la suscripción y los gastos y ayudaron a financiar la última adquisición de Bitcoin de la empresa.
STRC se lanza mañana
Strategy enmarcó el acuerdo de STRC como un hito financiero, siendo la oferta pública inicial (OPI) más grande de EE. UU. de 2025 hasta la fecha por ingresos brutos y la oferta preferente perpetua más extensa que cotiza en bolsa desde 2009.
Una vez cotizado, STRC será el primer valor preferente perpetuo que cotiza en bolsa de EE. UU. emitido por una empresa de tesorería de Bitcoin en pagar dividendos mensuales y el primero en adoptar una política de tasa de dividendos mensuales determinada por la junta, cree la compañía.
El valor también introduce un instrumento de corta duración y orientado a los ingresos en la línea de acciones preferentes de Strategy, destinado a atraer inversores centrados en los ingresos.
Los suscriptores incluyeron a Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities como colocadores conjuntos, con The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods y Maxim Group como coadministradores.
La oferta se vendió a través de un registro efectivo en el estante con un suplemento de prospecto final disponible a través de la SEC. La transacción avanza en el modelo de balance de Strategy de recaudar capital en los mercados públicos y convertirlo en reservas adicionales de Bitcoin.
Una nueva oferta
Stretch es la cuarta oferta de Strategy este año. La firma anunció Strike (STRK) el 9 de marzo, ofreciendo un dividendo fijo del 8%, con la compañía estableciendo un programa en el mercado (ATM) de $ 21 mil millones.
El 17 de marzo, Strategy anunció una segunda oferta con un dividendo fijo del 10%, llamada Strife (STRF). La compañía estableció un programa de cajeros automáticos de $ 2.1 mil millones para la emisión continua.
La última antes de la oferta de STRC es Stride (STRD), una oferta pública inicial con un precio de 85 dólares por 11,764,700 acciones. Un programa de cajeros automáticos de $ 4.2 mil millones complementó más tarde la oferta y fijó un cupón del 10%.
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