Минулого четверга $VRT, лідер у галузі охолодження центрів обробки даних та енергетичної інфраструктури, а також холдинг $NODE, впали на 11% на заголовках про те, що $AMZN створить власну технологію охолодження центрів обробки даних.
Ми трималися. Чому? Швидше за все, AMZN все одно доведеться купувати запчастини у VRT.
Сьогодні $VRT купує приватну компанію з виробництва серверних стійок за 11x EBITDA. Акції повернулися до 6-місячних максимумів.
Ось чому менеджмент має значення для формування впевненості: голова правління VRT Девід Кот (колишній $HON) є машиною злиттів і поглинань. Він трансформував компанію Honeywell за допомогою десятків стрімких угод. Він також є найбільшим власником $CMPO, ще одного імені NODE у топ-10.
VRT залишається спритним, вимогливим і домінуючим на ринку ключових кирок і лопат.
Все ще довго 🫡
🧠 Compute x Capital: теза VanEck $NODE в дії
Meta щойно представила 2+ ГВт нових проєктів центрів обробки даних зі штучним інтелектом (LA & OH), що є частиною її плану інвестувати «сотні мільярдів» у обчислювальну інфраструктуру.
Що живить цю хвилю штучного інтелекту? Той самий стек енергії та інфраструктури, що стоять за майнінгом біткоїнів.
Це саме те, для чого створений $NODE ETF від VanEck: конвергенція штучного інтелекту, біткойна та реальних рейок, які їх підтримують.
Ось як це виглядає на карті:
🔌 $WMB (Williams) - газова інфраструктура для обчислень.
Побудував газову електростанцію Socrates South для живлення кампусу штучного інтелекту Meta в Огайо.
Тепер підписав угоду на суму 1,6 мільярда доларів на доставку газу + електроенергії на місце неназваному гіперскейлеру, що, ймовірно, є ще одним розширенням штучного інтелекту.
Чому це важливо для Bitcoin? Внутрішні газопроводи та генерація WMB можуть однаково обслуговувати операції з видобутку біткойнів високої щільності (які все частіше вимагають надійного, виділеного живлення), позиціонуючи їх як постачальника для обох таборів.
⚡ $ETR (Entergy) - енергетичний хребет комп'ютерного буму Луїзіани.
Будівництво 3 мільярдів доларів США+ на газ, електромережі та відновлювані джерела енергії для кампусу штучного інтелекту Richland Parish компанії Meta.
Одна з найбільш дружніх до BTC комунальних послуг Луїзіани, що живить гібридний комплекс AI/BTC Hut 8 потужністю 1 ГВт поблизу атомної компанії River Bend.
Завдяки одному з найбільших атомних флотів у США та послужному списку гнучкого промислового обслуговування, ETR стає незамінною утилітою як для гіперскейлерів зі штучним інтелектом, так і для майнерів біткойнів на півдні Перської затоки.
🏭 $BTDR (Бітолень)
Перепрофілювання промислового майданчика потужністю 570 МВт у Кларінгтоні, штат Огайо, для майнінгу HPC та біткойнів.
Обчислювальний потенціал Огайо недооцінений і політично активізований тим, що бик BTC Вівек Рамасвамі перемагає в губернаторських перегонах.
🛠️ $HUT (HUT8) - Рубіж подвійних обчислень Луїзіани
Будівництво кампусу гібридного штучного інтелекту та Bitcoin потужністю 1 ГВт у парафії Вест-Фелісіана, штат Луїзіана, трохи вище за течією від майданчика Meta.
Луїзіана швидко стає стратегічним обчислювальним коридором, з мережевими, газовими та ядерними активами, що дозволяють як майнінг біткойнів, так і гіпермасштабований штучний інтелект.
📈 VanEck $NODE (Onchain Economy ETF): Пов'язує все це воєдино.
Від хешрейту до циклів висновків, від енергетичної інфраструктури до токен-рейок. Нижча волатильність, довгостроковий доступ лише до цифрових активів та пов'язаної з ними інфраструктури та додатків.
ТЛ; Д.Р.: Штучний інтелект і біткоїн сходяться на одних і тих же проводах, газових лініях і підстанціях.
$NODE те, як ми інвестуємо в цю конвергенцію.
Розкриття інформації та ризики -->
11,85 тис.
15
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.