Jeudi dernier, $VRT, un leader dans le refroidissement des centres de données et l'infrastructure énergétique, et un holding $NODE, a chuté de 11 % suite à des nouvelles selon lesquelles $AMZN construirait sa propre technologie de refroidissement pour centres de données.
Nous avons maintenu notre position. Pourquoi ? AMZN aurait probablement encore besoin d'acheter des pièces à VRT.
Aujourd'hui, $VRT acquiert une entreprise de racks de serveurs privés pour 11x EBITDA. L'action est revenue à des sommets de 6 mois.
C'est pourquoi la direction est importante pour construire la conviction : le président de VRT, David Cote (ancien de $HON), est une machine à fusions et acquisitions. Il a transformé Honeywell avec des dizaines d'accords accréditifs. Il se trouve également être le plus grand détenteur de $CMPO, un autre nom parmi les 10 meilleurs de NODE.
VRT reste agile, acquisitif et dominant dans un marché clé des picks-and-shovels.
Toujours long 🫡
🧠 Calculer x Capital : La thèse VanEck $NODE en action
Meta vient de dévoiler plus de 2 GW de nouveaux projets de centres de données AI (LA & OH), dans le cadre de son plan d'investir "des centaines de milliards" dans l'infrastructure de calcul.
Qu'est-ce qui alimente cette vague d'IA ? La même énergie et le même ensemble d'infrastructures qui soutiennent le minage de Bitcoin.
C'est exactement ce que l'ETF $NODE de VanEck est conçu pour capturer : La convergence de l'IA, du Bitcoin et des infrastructures réelles qui les soutiennent.
Voici à quoi cela ressemble sur la carte :
🔌 $WMB (Williams) - Infrastructure gazière pour le calcul.
A construit l'usine de gaz Socrates South pour alimenter le campus AI de Meta dans l'Ohio.
A maintenant signé un contrat de 1,6 milliard de dollars pour la livraison de gaz et d'énergie sur site à un hyperscaleur non nommé, probablement une autre expansion AI.
Pourquoi est-ce important pour Bitcoin ? Les pipelines de gaz et la génération en arrière-plan de WMB peuvent également servir des opérations de minage de Bitcoin à haute densité (qui nécessitent de plus en plus une énergie fiable et dédiée), les positionnant comme un fournisseur pour les deux camps.
⚡ $ETR (Entergy) - La colonne vertébrale énergétique du boom du calcul en Louisiane.
Construction de plus de 3 milliards de dollars en gaz, réseau et énergies renouvelables pour le campus AI de Richland Parish de Meta.
L'une des utilités les plus amicales envers le BTC en Louisiane, alimentant le complexe hybride AI/BTC de Hut 8 de 1 GW près de la centrale nucléaire de River Bend.
Avec l'une des plus grandes flottes nucléaires des États-Unis et un historique de service industriel flexible, ETR devient l'utilité de référence pour les hyperscaleurs AI et les mineurs de Bitcoin dans le Gulf South.
🏭 $BTDR (Bitdeer)
Réaffectation d'un site industriel de 570 MW à Clarington, OH pour le HPC et le minage de Bitcoin.
Le potentiel de calcul de l'Ohio est sous-estimé et politiquement dynamisé avec le taureau BTC Vivek Ramaswamy gagnant du terrain dans la course au poste de gouverneur.
🛠️ $HUT (HUT8) - La frontière de calcul à double usage de la Louisiane
Construction d'un campus hybride AI & Bitcoin de 1 GW dans la paroisse de West Feliciana, en Louisiane, juste en amont du site de Meta.
La Louisiane devient rapidement un corridor de calcul stratégique, avec des actifs de réseau, de gaz et nucléaires permettant à la fois le minage de Bitcoin et l'IA hyperscale.
📈 VanEck $NODE (Onchain Economy ETF) : Relie le tout.
De la puissance de hachage aux cycles d'inférence, de l'infrastructure énergétique aux rails de jetons. Moins de volatilité, exposition uniquement à la hausse aux actifs numériques et à l'infrastructure et aux applications associées.
TL;DR : L'IA et le Bitcoin convergent sur les mêmes fils, lignes de gaz et sous-stations.
$NODE est notre moyen d'investir dans cette convergence.
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